剛?cè)〉谜娼?jīng)的唐僧四徒正在歡慶，突然—道白光閃過(guò)，他們穿越到了三國(guó)時(shí)代。

師徒四人還沒(méi)明白是怎么回事，如來(lái)對(duì)他們說(shuō)：“你們趕緊找到屬于你們的國(guó)界吧。”師徒聽著便上路了。不久，他們走到魏國(guó)，遇見(jiàn)曹操，希望曹操用他們。曹操說(shuō)：“我先試試你們的實(shí)力。”便每人二十兵來(lái)敵。悟空拿出金箍棒，可以說(shuō)是秒殺。而八戒與沙僧是弱了點(diǎn)，唐僧是被揍了，一直說(shuō)：“不要?dú)⑸蚩涨笪摇?rdquo;悟空就把唐僧救了出來(lái)。曹操看沙僧忠厚樸實(shí)，武功又不錯(cuò)，就錄用了他。而其它人，曹操生性多疑，便想除掉。幸虧悟空機(jī)智識(shí)破詭計(jì)，帶著剩余幾人駕著筋斗云跑了。

這一跑跑到了吳國(guó)，二人打打殺殺護(hù)著師父進(jìn)入大殿，遇見(jiàn)孫權(quán)。在旁的周瑜說(shuō)：“看這兩個(gè)武功不錯(cuò)可以留，這個(gè)光頭和尚軟弱無(wú)用，可以扔了。”周瑜剛說(shuō)完，八戒看見(jiàn)國(guó)色天香大小喬與眾多美女，看得口水都流下來(lái)了，非常想留下調(diào)戲吳國(guó)眾多美女。周瑜見(jiàn)八戒這樣就說(shuō)：“看這豬色色的樣子，看來(lái)是不會(huì)別國(guó)那美女稀少的二國(guó)，定會(huì)在此忠心享受美色，就留這大耳和尚了，而其它留著，特別是那猴子武功高強(qiáng)，定是禍害趕緊除了。”悟空見(jiàn)孫權(quán)聽周瑜的話，護(hù)著唐僧，打殺出去駕云跑了。

一跑跑到了蜀國(guó)，護(hù)著唐僧殺到了劉備面前，這時(shí)諸葛亮說(shuō)：“這猴子名為孫悟空，我算到他會(huì)來(lái)，看到他護(hù)的那和尚叫唐僧，是悟空的師傅，看到他護(hù)師護(hù)了許久，可見(jiàn)他重情重義。昨日我夜觀天象，不僅算到他倆名字與關(guān)系，還算到留他倆定對(duì)蜀國(guó)有利，悟空武功在世比誰(shuí)都高強(qiáng)。他又有長(zhǎng)生不老之術(shù)，可以一直守護(hù)蜀國(guó)，我們要留他們。”于是唐僧悟空留在了蜀國(guó)。

師徒四人在三國(guó)過(guò)著安居樂(lè)業(yè)的生活，無(wú)憂無(wú)慮，維持著三國(guó)關(guān)系到三國(guó)滅絕。