舉行完游行大典后，皇帝趕緊換上了衣服，問老大臣和官員說：“剛剛我真的什么衣服都沒穿嗎？”有人回答說：“是的，陛下！您剛剛實在什么衣服都沒穿！”皇帝開始驚慌失措，下令去找那兩個騙子，皇帝憤怒道：“你們?yōu)楹巫屛耶?dāng)眾出丑，損壞一國之君的尊嚴與氣概，這成何體統(tǒng)！你們可知罪！”這時，大騙子站出來說：“您作為一國之君，又怎么會被我們這些小輩所欺騙呢？”接著小騙子也站出來這樣說道。正在皇帝憤憤不平時，那位孩子的爸爸領(lǐng)著一群百姓過來了，他們說道：“雖然那兩位騙子太可惡，但您也是愚昧無知的人才會被騙啊，您愛慕虛榮，不關(guān)心您的軍隊，您的金錢都花在哪里，作為一國之君是要保護百姓的，您看看那些阿諛奉承的大臣們，又看看那些備受煎熬的百姓們，他們?yōu)槭裁床桓艺f真話，他們膽小怕事，怕惹來殺身之禍，不正是因為你的黑暗統(tǒng)治嗎！看看那些窮困潦倒的百姓，看看那些流離失所的乞丐，可您不但毫不關(guān)心中國百姓，并且自己上當(dāng)受騙，還不敢承認，您不就是一位昏庸無能的皇帝嗎？陛下啊，請你幫幫這些百姓吧，只有保護好了國家，守護好老百姓，才能真正的受人愛戴，百姓擁戴?。?ldquo;

大臣們聽了這位孩子的爸爸的話，都開始紛紛反駁他的話語。其中一位大臣說：“陛下，這是不把您放在眼里呀，盡快殺了這個蔑視您的人吧！”

但眾百姓又起來為這位孩子的爸爸爭辯道：“我們無家可歸，整天備受煎熬，吃不飽，穿不暖，不像你們整天飲酒作樂，有享不盡的榮華富貴，為了榮譽，為了金錢，而阿諛奉承說假話，我們過著窮困的生活，我們對您真是一次又一次的失望，一次又一次希望的破滅，請您別再這樣了，請為國家做打算吧！”

皇帝聽了慚愧不已，首先，他對所有百姓承認了自己的錯誤，懲治了那些不懷好意的大臣，斬殺了兩個狡猾奸詐的騙子，整治了自己的軍隊，成了一位人人愛戴，人人夸贊的好皇帝。

不久，這個國家漸漸的富裕了起來，百姓安居樂業(yè)，皇帝的美名也傳遍了天下！