周瑜看見(jiàn)諸葛亮挺有才干，心里很嫉妒。

周瑜請(qǐng)諸葛亮商議軍事，讓諸葛亮十天內(nèi)造出十萬(wàn)支箭，可他卻說(shuō)只要三天，還立下了軍令狀。

周瑜等諸葛亮走了，故意叫軍匠不準(zhǔn)備材料，并叫魯肅去探聽(tīng)探聽(tīng)。諸葛亮見(jiàn)了魯肅，找他要了一些船、草把子、青布幔子和軍士，并告知不能讓周瑜知道。

魯肅答應(yīng)了，瞞著周瑜給了船等物料，還告訴周瑜說(shuō)諸葛亮不需要造箭的材料，周瑜很疑惑。

前兩天，諸葛亮沒(méi)有動(dòng)靜。到了第三天晚上，諸葛亮要魯肅陪他去取箭。這一天大霧漫天，二十條船已經(jīng)靠近了曹軍水寨。諸葛亮讓軍士們擂鼓吶喊。魯肅怕曹軍出來(lái)，諸葛亮卻肯定曹操不會(huì)派兵出來(lái)。

曹操聽(tīng)到鼓聲，他摸不清虛實(shí)，就讓弓弩手射箭。諸葛亮等船的一邊插滿了箭，又讓掉轉(zhuǎn)頭，繼續(xù)收箭，待草把子插滿了箭，霧也快散了，軍士們卻把船駛回了南岸，曹操想追都追不上了。

回到江邊，周瑜派來(lái)搬箭的軍士也到了。魯肅把經(jīng)過(guò)一說(shuō)，周瑜自愧不如。