自從丑小鴨變成了美麗的天鵝后，就開始變得驕傲起來了，見誰就說誰丑。

一天，天鵝正在外面的草地上玩耍，看到不遠處來了一條長得奇丑無比的毛毛蟲，就大聲地對它說：“你怎么長得這么丑??！快快走開，我才不愿意和你一起玩呢！看看我，雪白的身子，多漂亮呀！”毛毛蟲聽了，非常難過，說：“我……我……總有一天會變成漂亮的蝴蝶。“

又過了些日子，天鵝看見了一只漂亮的蝴蝶，就說到：“你長得可真漂亮呀！我們一起去玩吧！”，蝴蝶一看原來那只驕傲的天鵝，它立刻就飛走了。

天鵝見沒人理她，只好垂頭喪氣地回到天鵝湖，天鵝在天鵝湖旁邊看見了一位美麗的仙女，天鵝便問到：“你是誰？怎么會來我這里？”，仙女二話不說，就把天鵝變回了原樣。

驕傲的天鵝又變成了丑小鴨了。