變成天鵝的丑小鴨很想念鴨媽媽，就決定回到家探望鴨媽媽和他的哥哥姐姐們。

丑小鴨回到農場里，農場里有貓、有雞、有鳥、還有鴨子，丑小鴨在鴨群里看到了鴨媽媽和哥哥姐姐們，鴨媽媽看到一只天鵝向他們走來，以為是一位新客人，就走上前問：“你是誰啊？”丑小鴨說：“我是丑小鴨啊，您不認識我了嗎？”鴨媽媽和哥哥姐姐們都驚訝極了。他們異口同聲地說：“難道你真是丑小鴨。”丑小鴨笑著點了點頭。

哥哥姐姐們看著丑小鴨雪白的羽毛、長長的脖子，驚訝的說：“你怎么變成天鵝的？”丑小鴨把他的經歷告訴了他們。鴨媽媽和哥哥姐姐跑過去，緊緊的抱住丑小鴨，好像他們的身體就粘在丑小鴨身上似的。鴨媽媽說：“你再也不要離開我們了，好嗎？”丑小鴨說：“好的。”

從此，他們快樂的生活在農場里。