自從藍(lán)鼻子小女巫給了小木偶世間所有的表情后，小木偶就決定去各地旅行，認(rèn)識(shí)更多的朋友。他告別了老木匠，去了墨斯西西里。

小木偶坐飛機(jī)來(lái)到了墨斯西西里。這是一個(gè)神奇的國(guó)家，這里的人分為三種，分別是：可大可小的泡泡人、五彩繽紛的彩色人和晶瑩剔透的玻璃人。小木偶吃驚極了，一直張著嘴，做出了“O”的嘴型。自言自語(yǔ)道：“這里的人怎么都這么奇怪??？都不是黃皮膚、黑眼睛的人，而全都是這些怪怪的人呀！”

這時(shí)，小木偶身邊的一位彩色人站了出來(lái)，對(duì)小木偶說(shuō)：“喂，小木頭，你能像我們一樣變幻顏色嗎？要知道我們是最好的隱身高手和偵察兵。”

“我不能。”小木偶說(shuō)道。

接著，又有一個(gè)女人走過(guò)來(lái)說(shuō)：“你能像我們，能變大變小嗎？能吐出又圓又大的泡泡嗎？要知道我們能去很多別人去不了的地方，完成普通人做不了的事。”小木偶說(shuō)：“我也不能。”

這時(shí)，旁邊的一位玻璃人已說(shuō)了起來(lái)：“那你能像我們玻璃人一樣，能夠聚集關(guān)系，成為高超的工匠嗎？”

小木偶小聲的：“我還是不能。”

過(guò)了一會(huì)，墨斯西西里所有的人都笑了，齊聲問(wèn)道：“那你還能做什么呢？我們這不歡迎沒(méi)本事的人。”

“我，我會(huì)笑、會(huì)哭、會(huì)生氣、會(huì)著急、會(huì)同情關(guān)系別人會(huì)表演話劇。”小木偶輕輕的說(shuō)。

“是嗎？那真好，我們這好久都沒(méi)有人來(lái)表演了，我們無(wú)聊好久了。小木偶，你能為我們表演一次嗎？我們歡迎你，會(huì)帶你感受墨斯西西里與眾不同的魅力。相信我們會(huì)成為好朋友的。”

“很高興為你們演出，我的朋友們。”

于是，小木偶為他的新朋友做了精彩的演出，并且在墨斯西西里學(xué)了很多新的東西。直到有一天，小木偶告別了朋友，帶著行李前往他旅途的下一站。